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【行业聚焦】冷链物流行业背后不容忽视的硬伤

更新时间:2021-05-07 点击次数:

据机构统计,预估到2025年,中国冷链物流行业的市场规模有望达到4660亿元人民币。

央企的介入、互联网巨头的布局、头部公司的跑马圈地,冷链物流行业自此备受各路人马的关注,市场规模上千亿的大蛋糕,吸引了各界人士的目光,让人很难拒绝。与车辆内零度以下的温度相比,冷链物流行业显得相当HOT。


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                                                                                                                         图片来源于网络


 冷链物流或近5000亿规模,消费升级是根本

此前根据中物联冷链委数据公布显示,2017至2019年,中国冷链物流市场规模持续扩大,年均复合增长率为15.3%。2019年冷链物流行业的市场规模达到3391亿元,同比增长17.5%。


2020年以前,食品冷链需求量占到整个行业的90%。2019年,中国食品冷链物流需求总量达2.13亿吨,其中占比最大的是蔬菜、水果两大类。

诚然,这其中起的关键作用源于近年来兴起的生鲜电商、社区零售、果蔬宅配。



生鲜电商市场在2019年交易量达到2796亿元,年增长率达36.7%。得益于消费模式升级和强大的需求增量,冷链的地位也自然水涨船高。

 

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据相关数据统计,中国冷链企业整体规模约为2300 家,近5年来中国冷链企业营收规模年复合增长率达 15%。

 

另外,随着新冠疫苗上市和普及率的提升,为原本已经处于爆发期的冷链行业提供了新的增长点。

 

有业内人士分析,新冠肺炎带来的疫苗增量在28亿至42亿支。据此推算,这将给国内疫苗冷链运输市场至少带来4倍以上的增量。

面对如此强大的需求,冷链商用车成为了最为收益的行业之一。
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具备天时地利人和 冷链物流进入第三阶段


从冷链物流产业链上下游来看,上游包括冷藏车和冷机等设备制造企业;中游包括运输型、仓储型、综合物流、供应链型和平台型企业;下游包括零售企业、食品加工企业、医药企业、化工企业和终端消费者。


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从上描述可以看出,中国冷链物流行业的发展大致可以分为三个阶段。


第一阶段:萌芽期。主要在2008年之前,萌芽阶段涉及到冷链物流业务的企业还以国企为主,但普遍规模较小,设备也相对落后。

 

第二阶段:起步期。2008年以后,冷链物流开始进入起步阶段。随着手机终端的兴起,电商行业迎来了爆发期。此时,消费者对于冷冻食品的需求量逐年上升,冷链物流概念也随之得到了快速发展。比如普菲斯等外资公司开始布局中国市场。

 

同时,京东、阿里等国内互联网巨头也开始试水生鲜电商。而包括顺丰、中外运等传统物流企业也均开始抢夺这一市场份额。

 

第三阶段,爆发期。而从2018年以后,国内的冷链物流行业则开始真正进入爆发阶段,整个产业链呈现出百花齐放,资本大佬、互联网巨头、物流公司等参与者纷纷入行。

实际上,冷链行业之所以能在这个阶段得到快速发展,除了居民消费水平的提高、新冠疫苗的巨大增量外,非洲猪瘟疫情的爆发也可以看做是这个行业的一个标志性事件。正是因为这件事情,我国决定执行更加严格的生猪调运政策,导致国内禁止活猪、活禽的运输,政策上逐步向集中屠宰、冷链流通方向引导。





政策密集出台 冷链战略地位升级


从2019年开始,国家就密集出台了相关政策扶持冷链物流行业。

2019年,中央和地方政府因势利导给出20多项冷链物流政策和标准,推动冷链物流行业顺应侧供给改革潮流。


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《关于推动物流高质量发展,促进形成强大国内市场的意见》2019-04国家发改委、商务部,鼓励企业创新冷链物流基础设施经营模式、发展第三方冷链物流全程监控平台。


2021年1月26日,四部委印发《新冠疫苗疫苗货物道路运输技术指南》,首次对新冠疫苗运输设备准备查验、预冷、温度实时检测、交接核对、装载方案等关键技术要求作出明确说明。
 

在“十四五”期间,湖南、新疆、浙江、海南等省市均已出台具体的规划政策文本,对区域冷链物流发展战略定位、重点任务、实施方案等方面提出具体的要求。


2021年2月,在《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴 加快农业农村现代化的意见》中,再次明确指出要加快实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程,推进田头小型仓储保鲜冷链设施、产地低温直销配送中心、国家骨干冷链物流基地建设。



与发达国家差距大,冷链车乱改需解决


虽然冷链行业迎来了难得的发展机遇,但是高速成长的背后,仍然残留着硬伤。

相比国外市场而言,中国冷链物流行业起步较晚,中国人均冷库容量和冷链耗损率等方面还存在较大差距。此外,中国与欧、美、日等发达国家90%以上的流通率相比也明显偏低。

据国外机构调研数据显示,2018年欧洲、北美的冷链支出分别达到58亿美元、37亿美元。预计2020年两地支出将分别达到62亿及42亿美元。

目前,国内市场还没出现一家可以与国际冷链巨头相抗衡的企业。如费普斯、冷王、New Cold等外资龙头公司,可以面向全球市场提供涵盖技术研发、冷链仓储、冷链运输等综合冷链物流服务,竞争优势明显。

另一方面,2019年中国冷链物流行业百强企业市场占有率仅为16.2%,总营收为549.7亿元,行业缺乏主导企业。同时,据此前的数据显示,国内冷链市场占有率仅为美国的三分之一,美国市场的行业集中度较高。

 

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从百强冷链物流企业的区域分布来看,国内冷链资源主要分布在东部沿海地区以及中部主要农产品产区,其中上海市百强且数量最多,达到21家。但是西北、西南地区增长量较少,经济发展不平衡以及区域气候差异等是造成我国冷藏车增长量分布不均衡的主要原因。


此外,在2019年以前,行业仍然把冷链车看做一种特殊车辆,乱改现象普遍存在,行业缺乏统一标准。据统计,仅安徽省就有多达40-50家的冷链改装厂,规模普遍较小。这样无序的模式,导致了用户在车辆使用中无法得到有效的后期保障。


最后总结

目前国内头部的主机厂已经在努力的扭转冷链行业的硬伤。在行业需求迅速扩张的同时,冷链商用车迎来了迅速扩张难得的机遇,但遗留了些历史乱像,未来必须要改变这个格局,冷链车会从改装车变成一种普通式的物流运输车,主机厂应该抓住机遇,充分整合上下游,打造一体化整车冷链的品牌和冷链产品。


(原文来自卡车之家,作者赵洋,部分地方有删改,转载请注明。图片来源于网络。小易嘀达转载本文目的在于传递信息,并不代表赞同其观点或对真实性负责,倡导尊重与保护知识产权。)


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